Creditori dețin aproximativ 90 la sută Karvana Bonds Co. Mașină uzată companiile despre modalități de a reduce datoria și de a crește lichiditatea, inclusiv o ofertă de schimb de datorii pe acțiuni, potrivit unor persoane familiare cu situația.
Grupul, reprezentat de White & Case și PJT Partners, s-a oferit recent să schimbe o cantitate semnificativă de note negarantate pentru acțiuni Carvana, au spus oamenii, cerând să nu fie numit într-o chestiune privată. Deținătorii de obligațiuni au mai spus că vor permite companiei să plătească o parte din dobânda prin datorii suplimentare, o caracteristică cunoscută sub numele de plată în natură.
Oferta nu este finală și condițiile se pot schimba. Carvana nu a luat în considerare în mod oficial propunerile grupului, au adăugat oamenii, cerând să nu fie numită pentru că este o chestiune privată.
Deținătorii de obligațiuni și-au exprimat anterior interesul să-și transforme pozițiile negarantate existente în noi datorii de primă garanție și să permită companiei să plătească dobânzi în natură pe parcursul a doi ani, a spus People. Planul va economisi Carvana peste 1 miliard de dolari în numerar, spun oamenii. De asemenea, grupul s-a oferit să ofere companiei bani noi și le-a cerut acționarilor Carvana să investească aproximativ 1 miliard de dolari în afacere, au spus aceștia.
Reprezentanții Carvana, unul dintre consilierii săi Kirkland & Ellis și White & Case nu au răspuns solicitărilor de comentarii. PJT și un alt consilier al Carvana Moelis & Co. a refuzat să comenteze.